Yoake Tsugeru Lu no Uta

Di desa tepi laut Kota Hinashi, kakek Kai Ashimoto adalah salah satu penduduk setempat yang memperkuat legenda bahwa putri duyung bersembunyi di dekat Pulau Merfolk dan memangsa manusia. Karena diduga menarik perhatian putri duyung dan kemudian menyebabkan kematian ibu kakeknya, musik jarang dibahas di rumah tangga Ashimoto. Meskipun demikian, Kai menemukan pelipur lara dengan membuat beat berulang di laptopnya dan mengunggahnya ke internet.

Terlepas dari sikapnya yang pendiam dan murung, Kai didekati oleh Kunio dan Yuuho Ebina, dua teman sekelas yang ceria yang kebetulan menemukan salah satu videonya. Keduanya memintanya untuk bergabung dengan band rock mereka tetapi disambut dengan ketidakpedulian. Meskipun demikian, Kai setuju untuk menemani mereka dalam sesi latihan di Pulau Merfolk, di mana ia segera menyaksikan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan.

Kemudian malam itu, Kai sedang menggubah musik di kamarnya ketika ia menarik perhatian entitas yang familiar—seekor putri duyung. Saat ia berputar dan menyeringai mengikuti alunan stereo, Kai menemukan sejumlah aspek tentang makhluk yang memperkenalkan dirinya sebagai Lu: ia memiliki kekuatan manipulasi air yang luar biasa; ia menumbuhkan sepasang kaki yang berfungsi dengan alunan musik; tetapi yang terpenting, ia adalah makhluk yang benar-benar baik hati yang hanya ingin orang-orang menyukainya. Memupuk persahabatan yang dinamis, Kai dan Lu secara bertahap mulai mengekspresikan jati diri mereka yang sebenarnya, menguji batasan-batasan lama yang telah meredam keharmonisan di antara penduduk Kota Hinashi.